En tabubelagd tågresa förvandlas till ett hett möte på ett hotellrum när Ottos mamma och styvmamma delar säng, deras kroppar flätade in i en förbjuden dans av lust. Men när den unga pojkens oavsiktliga upphetsning hotar att bryta deras känsliga vapenvila, uppstår ett chockerande klimax.