Musta mies, jolla on kuuma, iso perse, joutuu kovaan perseeseen. Hänen kumppaninsa on säälimätön, ajaen syvälle hänen tiukkaan, kutsuvaan perseeseensä. Huone täyttyy murahduksista ja voihkimisesta, kun he tutkivat toistensa kehoja raakassa, intohimoisessa mustan vitun näytössä.