Villi CFNM-juhla muuttuu kuumaksi orgiaksi, jossa tanssiva karhu, jolla on massiivinen musta muna, esiintyy. Naiset, mukaan lukien Isabella Taylor, Becca Diamond ja Ava West, toivottavat innokkaasti tervetulleeksi hänen sykkivän läsnäolonsa kääntäen yön aistilliseksi halun tanssiksi.