En ung, rødhåret teenager med en fræk 18+ fantasi besøger sin ældre elsker. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, og viser deres uudslukkelige begær. Hans modne hænder udforsker hendes petite ramme, mens hun hengiver sig til mundtlige fornøjelser. Det er en fristende blanding af gamle og unge, amatører og professionelle.