Две японски ученички, Айша Юзуки и нейната приятелка, се отдават на подигравка по CFNM, играейки ролята на покорни роби. Любовницата им, доминираща азиатска красавица, ги води през изкусително пътуване на отричане, игра с плюнки и забранени желания, кулминиращо във вълнуваща тройка.