Göz alıcı bir 18 yaşındaki Havana Bleu, ateşli bir arzusu olan göğüslü bir güzellik olan üvey annesiyle sıcak bir buluşmada kendini bulur. Yasak dolu değişimleri, olgun dişi kedinin vahşi bir tarafını ortaya çıkarır ve ikisi de nefessiz kalır, bu da iklim değişikliğiyle sonuçlanır.